For å endre Kundeansvarlig eller status på flere selskap samtidig, følg disse stegene:
1. Først må du filtrere porteføljen på eksisterende Kundeansvarlig.
- Trykk på Filter opper til venstre i Portefølje
- Trykk på Tildelinger
- Velg eksisterende Kundeansvarlig
Nå har du en portefølje som viser alle selskapene til den kundeansvarlige som du har valgt.
2. Neste steg er å merke alle selskapene.
Klikk på øverste boksen til høyre i listen. Rett under Filter-knappen. Da markerer du alle selskapene i porteføljen med ett klikk.
3. Nå er neste steg å bytte kundeansvarlig på alle disse kundene.
Se oppe i høyre hjørne, klikk på hvilke type endring du vil gjøre. Dersom du skal bytte kundeansvarlig på valgte selskaper velger du Tildele.
4. Klikk på personen du ønsker å legge til som kundeansvarlig.
5. Videre trykker du på personene som du ønsker å fjerne som Kundeansvarlig.
6. Du har nå endret kundeansvarlig på en mange selskaper samtidig.