Når du søker opp et selskap, kan du enkelt legge dette selskapet til din portefølje ved å endre statusen på selskapet.
Du finner Status oppe i høyre hjørne på et hvert selskap:
Du kan også endre status på selskaper direkte i din portefølje.
Dette gjør du enkelt ved å trykke på den eksisterende statusen og velge en ny.
Hvilke type statuser finnes i Strise?
Kunde
Prospect
Følger
Under Vurdering
Kvalifisert
Diskvalifisert
Fjern fra Portefølje (Kun tilgjengelig for brukere med Manager-tilgang)
Hva skjer når jeg endrer en status på et selskap?
Alle statusene legger selskapet til i porteføljen din.
Dersom du velger statusen, Under Vurdering vil selskapet også dukke opp i Vurderingsmodulen slik at du kan starte din KYC-sjekk på selskapet.